昨日,銀監(jiān)會知情人士向《第一財經(jīng)日報》記者透露,截至2011年6月末,中資銀行已在境外設(shè)立子行18家、分行56家、附屬公司23家;中資銀行在境外收購機構(gòu)也已達到16家。
換句話說,算上境外收購在內(nèi),中資銀行境外機構(gòu)的數(shù)量合計超過百家,達到113家。與此同時,上述知情人士還透露,截至6月末,引進外國投資者、境外戰(zhàn)略投資者和財務(wù)投資者的中資金融機構(gòu)已達到98家。
盡管中資銀行近幾年來國際化步伐有所加快,但總的來看,依然處于“走出去”的初級階段。與外資銀行“請進來”相比,中資銀行“走出去”的速度、規(guī)模明顯滯后。
上述人士透露,在全球170多個國家和地區(qū)中,有一半以上的國家和地區(qū)在中國設(shè)立了營業(yè)性機構(gòu)和代表處。截至目前,外國銀行在中國經(jīng)營的資產(chǎn)總額已達到2萬多億元人民幣。
國際化滯后
由于中資銀行國際化并無明確的起始點,銀行業(yè)界普遍以1981年11月,中國銀行在紐約開設(shè)第一家境外分行作為中國銀行業(yè)國際化的開端。若以此計算,中國銀行業(yè)進入國際市場已有近30年時間。
“但實際上,中國銀行開始大規(guī)模在境外設(shè)立機構(gòu)也就是近幾年的事!庇秀y行業(yè)內(nèi)人士表示,特別是在金融危機之后,國內(nèi)銀行采取“購建并舉”的策略,積極加快境外新設(shè)機構(gòu)步伐的同時,主動尋求合適的境外對象進行國際并購。
但由于基數(shù)的原因,中資銀行在境外尚未形成“氣候”,依然處于國際化初級階段。這主要體現(xiàn)在兩個方面,其一,與實體經(jīng)濟走出去對金融服務(wù)的需求相比差距較大;其二,銀行業(yè)國際生存發(fā)展能力不足。
今年7月,農(nóng)業(yè)銀行行長張云曾發(fā)表文章稱,國內(nèi)銀行業(yè)“走出去”的步伐仍然滯后于實體經(jīng)濟,海外機構(gòu)總資產(chǎn)占比僅在4%左右,參與國際市場的廣度與深度仍然有限。
目前,中資銀行境外機構(gòu)僅僅有113家,而2010年底,我國境外非金融企業(yè)投資累計已超過3000億美元,在全球177個國家和地區(qū)設(shè)立境外企業(yè)1.3萬家。
113家境外機構(gòu)對應(yīng)1.3萬家境外企業(yè),顯然中資銀行國際化程度難以滿足中資企業(yè)境外分支的金融服務(wù)需求。更有甚者,與中資銀行國際化滯后形成鮮明對比的是,中國加入WTO之后,外資銀行在中國的蓬勃發(fā)展。
上述知情人士透露,6月末,外資銀行在中國設(shè)立的本地法人機構(gòu)已達40家,其分行達到243家;外國銀行直設(shè)的分行已近100家,外國金融機構(gòu)代表處已達207家。
“走出去”契機
“國內(nèi)銀行在股改之前,境內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營情況都不好,哪有精力搞國際化!庇袊写笮醒芯咳耸勘硎,隨著國有大行、股份制銀行的陸續(xù)上市,綜合實力增強,在一定程度上使得中資銀行大規(guī)模國際化擴張成為可能。
“外資金融機構(gòu)的‘去杠桿化’,使得中資銀行國際化的市場空間不斷擴展!苯恍卸麻L胡懷邦在近期發(fā)表文章稱,危機的沖擊使得國際同業(yè)競爭格局與策略悄然變化,外資銀行受困于巨額“有毒”資產(chǎn),大量收縮業(yè)務(wù),為中資銀行拓展國際市場騰出了相應(yīng)空間。
此消彼長,西方金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)收縮,為中資機構(gòu)進入提供了空間。不僅如此,人民幣國際化的迅速推進,還為中資銀行“走出去”創(chuàng)造了新的機會。
央行數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月,全國銀行累計辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)1.47萬億元,其中今年上半年辦理9575.7億元,同比增長13.3倍。
“人民幣存貸款、結(jié)算、托管等業(yè)務(wù)需求勢必快速增長,中資銀行境外機構(gòu)有望在人民幣結(jié)算清算、金融市場和海外融資等領(lǐng)域確立領(lǐng)先地位!睆堅普J為,無論是目前正在推進的跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算,還是大力發(fā)展的人民幣跨境投資和香港離岸市場,都為國內(nèi)銀行開拓海外業(yè)務(wù)和市場創(chuàng)造了很好的歷史機遇和動力。
但上述國有大行人士同時也強調(diào),國外利率已經(jīng)完全市場化,利差空間遠遠小于國內(nèi),這也意味著利潤空間小于國內(nèi)。在國內(nèi)利率管制的情況下,中資銀行將資源更多地擺布在國內(nèi),做大境內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的沖動依然強烈。